Services-conseils pour les fortunes familiales
Vous avez travaillé dur pour bâtir vos avoirs. Nous ferons en sorte qu’ils travaillent pour vous maintenant.
Vos besoins personnels, familiaux et professionnels évoluent avec le temps. Il est donc important que vous disposiez d’un plan solide pour protéger le patrimoine que vous avez travaillé si dur à bâtir. Vous pouvez confier aux spécialistes de Lévesque Marchand Welch, que vous connaissez et en qui vous avez confiance, le soin de créer pour vous un plan de gestion du patrimoine sur mesure, conçu pour protéger le patrimoine de votre famille d’une génération à l’autre. Lévesque Marchand Welch allie à son expertise de la planification financière une approche holistique de la gestion de patrimoine, une combinaison qui assure la gestion adéquate de votre bien-être financier à long terme.
Nos champs de compétence
Gestion de trésorerie
Planification de la succession
Planification de la retraite
Gestion des placements
Gestion des risques
Planification fiscale
Établissement d’un budget et réduction intelligente de l’endettement afin d’optimiser les flux de trésorerie.
Organisation de l’héritage que vous laisserez de manière à subvenir efficacement aux besoins des personnes et des causes qui vous tiennent à cœur.
Planification solide vous permettant d’adopter en toute sérénité le style de vie que vous avez envisagé pour vous et votre famille.
Préparation d’un plan de placements résilient et rentable, centré sur la réalisation de vos objectifs financiers.
Mise en œuvre de stratégies pour atténuer les risques auxquels sont exposés vos objectifs à court et à long terme.
Stratégies fiscales pour votre ménage, en vue de maximiser votre revenu familial après impôt.
Ressources associées
Elliott Bourgeois dirige le processus de planification financière du groupe consultatif pour les fortunes familiales. Il tirera profit de l’expertise interne de Lévesque Marchand Welch en matière de fiscalité, de succession et de planification de la retraite et joindra celle en matière de gestion de placements à celle de notre gestionnaire de portefeuille, Harness Investment Management.
Micheal Burch est maintenant conseiller principal au groupe consultatif pour les fortunes familiales et continuera de le diriger au cours des prochaines années.
Nos spécialistes n’attendent que vous
Communiquez avec nous. Faites-nous part de vos besoins et nous assignerons à votre organisation une personne spécialisée dans votre secteur d’activité.
